相続対策

将来の相続への備え、安全な節税をご提案します。

特徴1

トータルバランスに
配慮した対策

相続対策では、ご家族の心情に加え、財産の承継に伴って生じる多数の税金へも気を配る必要があります。
それらのバランスを図った対策を立案いたします。

特徴2

安全な手法を厳選

行政処分を受けるリスクを伴う対策案は、不安定な状態を生み出します。
合法的な手法を厳選し立案いたします。

特徴3

成果を具体的に明示

どのような恩恵が見込まれる対策なのか、具体的金額によって明確にします。

サービス特徴

当事務所の相続対策は、次の３つのステップの順序で行います。

まず現状を知りたい方は、01　財産の検証・試算　よりお申込みください。
※ステップを飛ばしてのご依頼（例：STEP 02のみ、STEP 03のみ）はできません。

具体的な相続対策の流れはこちらのコラムをご覧ください ▼

01 財産の検証・試算

今、相続が起きた場合の相続税の試算とリスクの洗い出し、効果的な対策の有無を検証します。

このようなことが分かります

• どのくらい相続税がかかるのか
• 節税ポイントはあるか
• 税務調査になるリスクはないか

サービス内容

• ①現況ヒアリング
  　現状の財産状況や相続人を確認し、試算に必要な情報を整理します。
• ②相続財産の洗い出し・簡易評価
  　預貯金・不動産・金融商品や生命保険の内容確認などを通じて、相続財産となるものを洗い出し、簡易評価を行います。
• ③相続税の試算
  　今、相続が起きた場合の相続税の試算を行います。
• ④ご報告
  　試算結果についてご報告いたします。

料金

55,000円（税込）～

※不動産の謄本など、取得手数料がかかるものは別途実費にてご精算をお願いします。
※お客様の仮定や部分的な資料に基づく試算は賜れません。
（例）土地と株だけだったとしたら、いくらの納税になりますか？
※お申込みに当たっては、財産を保有されている方との面談・契約が必須になります。
※不動産の評価にあたっては、以下の点につきご留意ください。
・簡易調査のため、実地調査はサービスに含まれません。厳密な評価をご希望の方は別途見積での対応となります。
・小規模宅地の特例について、特定居住用（配偶者取得）以外の検討については別途見積での対応となります。
※お申込みの際にはこちらのQ＆Aもご覧ください。

02 対策の立案

現状分析をもとに対策を立案します

• 遺産分割の配分（争族対策）
• 税金対策
• 納税資金の確保

サービス内容

• ①対策案の提案
  　01 財産の検証・試算 をもとに、実現可能な対策案を立案します。
• ②各案の選択サポート
  　ヒアリング・比較検証・シミュレーションを通じてお客様にあった相続対策の設計・選択をサポートします。

料金

55,000円（税込）～

※対策の立案にあたっては、01 財産の検証・試算のお申込みが前提です。
※対策の立案は、現行の法令に基づいて行い、法令において確定的な基準等が明示されているものに限ります。グレーゾーンが含まれる事項については提案に含みませんのでご留意ください。
※お申込みの際にはこちらのQ＆Aもご覧ください。

03 実行サポート

相続対策の実行をサポートします

• 実働のサポート（モニタリング・効果測定）
• 税務署への手続き
• 遺言書の作成　など

サービス内容

• ① 実行の準備
  　スケジュール打ち合わせ・必要書類の作成
• ② 実行
  　「02 対策の立案」にて選択した内容の実行
  　例）税務署への手続き（申告・届出等の代理）・遺言書作成など
• ③ 実行後の効果検証、ご報告
  　実行後の成果測定を行いご報告します。

料金

対策プランに応じ事前見積り

【参考料金】
相続時精算課税を使った生前贈与の実行　33,000円
（贈与契約書・相続時精算課税選択届出書・贈与税申告書の作成）

※戸籍謄本などの取得費用は別途実費にてご精算をお願いします。

04 相続対策に関するQA

その他、相続対策に関するQAはこちらをご参照ください。
相続対策に関するQA